近日,由中国社会科学院财经战略研究院和社会科学文献出版社联合主办,智能财富管理论坛等协办的“《中国ESG投资发展报告(2023)》发布暨ESG投资与智能财富管理研讨会”在京成功举办。中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭、社会科学文献出版社党委书记、社长冀祥德、中国人民大学经济研究所联席所长毛振华、智能财富管理论坛秘书长闫文涛、理财魔方联合创始人兼首席金融专家马永谙等来自监管部门、学术机构及市场前沿的知名专家围绕“ESG投资与智能财富管理”等热点展开研讨。

　　ESG投资是推进中国式现代化的战略抓手,虽然国内的ESG投资还处于初级阶段,但长期来看,ESG领域的投资空间巨大。《中国ESG投资发展报告(2023)》主张加强ESG投资的风险评估,风险管理方面的功能;加强ESG政策体系建设与产业实际潜力和趋势的紧密对接,并注重ESG投资政策的地区、行业和性质的差异性,防范ESG陷阱等问题。同时,报告希望提供一个能够全面理解和推动ESG的完整体系,包括在制度框架层面推动完善ESG政策体系,使ESG投资从中国产业、经济、企业乃至地方实际出发,寻求最佳的可持续发展路径。

　　马永谙在题为《智能财富管理推动ESG投资发展》的演讲中谈到,ESG投资在智能财富管理行业规模保持较快增长态势,一方面是因为智能财富管理对金融产品的标准化资产、工具化以及对长周期有效因子的要求与ESG投资趋势吻合,另一方面,智能财富管理行业的人工智能、大数据分析等技术被广泛应用于ESG投资的数据收集、分析和风险评估等方面,提高了投资决策的准确性和效率。同时,马永谙指出,未来ESG评级或将成为评价企业中长期成长价值的重要参考,这有助于投资者更好地评估企业的可持续发展能力,进行长期投资。

　　当下中国财富管理行业呈现出结构性的变化趋势,人工智能和数字技术对财富管理服务模式进行全面升级,市场竞争格局面临重塑。近日,由中国人民大学国家发展与战略研究院、中国社科院国家金融与发展实验室金融科技研究中心等提供学术支持,由北京立言金融与发展研究院投资、金融科技50人论坛、理财魔方等联合发起的智能财富管理论坛(IWMF)正式成立。作为国内最早进入智能财富管理领域的理财魔方,将结合自身发展优势,携手政策理财、学术、市场、产业等多方资源,共同围绕ESG理念下的财富管理龙八国际、金融科技与财富管理、普惠金融与财富管理、风险防控与财富管理等方向,从政策龙八国际、理论、实践等方面共同开展专业研究,为中国财富管理行业高质量发展贡献专业价值。龙八国际