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龙八国际投资新势力沙特开始“重仓”中国

2024-01-03
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  龙八国际2016年,头顶白布,身穿长袍,脚穿拖鞋的沙特王储·本·萨勒曼宣布了他的“2030愿景”,旨在让沙特“走出去”,通过投资、合作等形式,使沙特在2030年从石油依赖转变为多元化发展,最终成为阿拉伯与世界的中心、全球投资强国以及亚欧非枢纽。现在,时间已过去了一半。

  12月28日,沙特国家信息技术发展计划(NTDP)与中国私募股权投资机构和玉资本(MSA Capital)的子公司MSA Novo签署了一项合作协议,旨在促进沙特科技行业的发展,并吸引更多中国科技公司在沙特开设总部。

  (注:和玉资本成立于2014年, 总部位于北京、新加坡,在管基金累计规模超20亿美金,是一家全球风险投资和私募股权公司。其投资主要聚焦于生物技术和核心科技领域,MSA Novo 是其旗下一家专注于新兴市场的多阶段投资管理公司。)

  而这,仅仅是沙特投资中国的“开胃菜”,单从今年开始,中国的各领域,都涌入了沙特的“热钱”,这个“头顶一块布,天下我最富”的投资新势力,正在全速追赶老牌“巨头”。

  全球都在谋求能源转型,对于沙特来说,与一个基础设施扎实,在转型过程中有足够经验的国家合作,可以大幅减少花费的时间,而中国,或许是“最优解”。

  今年12月12日,沙特投资大臣哈立德在中沙投资会议上已公开表示,在全球能源转型的浪潮中,沙特正努力追赶,同时,也为中国企业提供了大量的合作机会,邀请中国加入到沙特的住房、城市发展、智能城市等项目中。

  其实,双方在能源相关领域的合作,早在2014年就已开始,彼时沙特阿美与中石化在沙特红海沿岸,合作成立了耗资100亿美元的炼油公司。在清洁能源领域,中企在沙特市场也占据很大份额,沙特国际电力与水务公司ACWA Power也与中国公司签署了多项太阳能、氢能源和海水淡化项目协议。而在今年,由中国企业总承包的全球最大单体光伏电站——阿联酋艾尔达芙拉光伏电站全面竣工。据了解,该光伏电站可供20万户居民用电,每年将减少碳排放240万吨,使清洁能源在阿联酋总能源结构中的占比提高到13%以上。

  目前,沙特在风能和太阳能方面的发展速度远远快于“海合会”(海湾阿拉伯国家合作委员会)中的其它国家,中国在其中扮演的角色不容小觑。

  海湾国家合作委员会的可再生能源发展(容量以MWp 为单位) 数据截至2023年9月

  在“2030愿景”之下,沙特还会进一步释放在中国的投资。今年3月26日,沙特阿美与北方工业集团、盘锦鑫诚实业集团共同签署股东协议,计划在中国东北地区建设一座大型炼油化工一体化联合装置。同日,又与广东政府签署合作备忘录,提出双方将在能源、金融、科研创新、产业项目、人才交流等多个领域开展合作。此外,在今年12月的中沙投资峰会上,中国商务部副部长李飞与阿拉伯投资部长哈立德·法利赫共同签署了60多个备忘录和协议龙八国际,合作协议总价值达250亿美元(约合人民币1800亿元)。

  愿景之大,需要全方位的转变与合作。在沙特的宏伟蓝图中,有一项是成为全球投资强国,为了实现这个目标,沙特制定了自己清晰的逻辑,做为手握重金的“狗大户”,沙特有足够的资本来实现这一目标。而随着中沙的合作深入,沙特的身影在中国的诸多领域出现的频次越来越高。

  例如,在基金和私募等领域,12月14日,据路透社消息,阿布扎比证券交易所与中国深交所达成合作,推出了亚太地区首个跟踪沙特阿拉伯股票的交易所交易基金(ETF),这项合作的目的旨在加强跨境指数和ETF合作,以及探索国际融资机会。而在这之前,沙特在中国投资市场已有诸多动作,12月初,沙特管理规模达7000亿美元的公共投资基金PIF母基金Jada以约2亿美元,进一步注资其与阿里巴巴共同成立的科技风司eWTP Arabia Capital(易达资本)的二期美元基金,旨在投资创新初创企业。需要说明的是,易达资本的一期基金,也有Jada的身影。(PIF是沙特的主权财富基金,也是世界最大的主权财富基金之一,截至2023年,资产规模达7000亿美元。该基金于1971年成立,最初是代表沙特政府投资基金,2015年3月开始转型并对外投资。易达资本2020年成立,总部位于利雅得和北京,目前一期基金规模约4亿美元,二期正在募资,计划规模10亿美元,已投资18家公司。)

  而在今年,PIF曾表示将在北京设立大陆办事处,这笔2亿美元的投资似乎对这一点更加表明了态度。

  作为沙特的主权财富基金,PIF是“愿景”的重要组成部分,为了转变沙特国企和家族企业为主导的商业形态基因,PIF转向投资创新型基金,帮助提高沙特投资生态的活力,同时扶持中小企业、创业公司的发展。据公开资料显示,PIF在2017-2021年间,在中国的投资总额约122亿美元,占同期PIF海外股权投资总额的20%(海外总额约608亿美元)。其中,最大的一笔投资是450亿美元成为软银愿景基金最大的LP,而软银愿景基金在2021年前,有三分之一的资金都投在了中国。这意味着PIF间接投资了众多中国公司,其中包括蚂蚁金服、滴滴、字节跳动、小红书等超级独角兽,还有贝壳、平安好医生、满帮等上市公司。

  同时,PIF旗下的另一只全资控股的基金— Sanabil Investments则瞄向更加年轻的体育产业,该基金计划每年向包括VC/成长型等全球私募股权投资基金承诺超过30亿美元的资本。

  在其它领域,沙特为补充产业链投资,也有诸多出手,例如在电动车领域,沙特也开始布局。投资电动车的逻辑很简单,沙特在能源领域已有成熟的上游—光伏产业,需要用电动车作为行业下游的应用,去刺激能源转型。虽然中国在新能源等相关领域有成熟的产业链,但沙特也想手握部分产业,所以“到处搜罗”有竞争力的电动车企业。例如,在今年12月,蔚来宣布获得阿布扎比投资机构CYVN 22亿美元的战略投资,而今年7月,CYVN刚刚以11亿美元注资蔚来。今年以来,蔚来从沙获得了近230亿左右人民币的融资。(据公开资料显示,CYVN为阿布扎比政府的投资工具,是阿布扎比主权投资基金的一部分,管理规模约万亿美元。)

  但这不是沙特的第一次出手。今年6月,沙特投资部以56亿美元投资中国电动车企业华人运通。华人运通旗下品牌包括高合汽车。此外,今年10月中国电动车初创品牌BeyonCa (宾理汽车,由雷诺和东风汽车共同创立)与沙特Al Faisaliah Group (AFG)共同签署投资谅解备忘录。同月,小马智行宣布获得沙特新未来城(NEOM)及旗下投资基金NIF(NEOM Investment Fund)的1亿美元投资。随着技术的不断更迭和产业的日趋成熟,相信会有越来越多的中国电动车企将获得沙特的青睐。

  当然,极具成长性的年轻领域,也是沙特的布局方向。例如在今年3月,上海头部电竞直播企业英雄体育VSPO获得沙特主权财富基金PIF旗下Savvy Games Group 18亿元人民币现金(2.65亿美金)投资。同时,中国的股票市场,沙特也表示看好。据Wind数据显示,今年三季度末,阿布扎比投资局是A股24只股票的前十大股东,期末参考持股市值为95.09亿元,该项数据比2023年中报的73.13亿元增长了30.02%,其中包括万华化学、TCL中环、中国银行、星宇股份、宏发股份、华兰生物、丽珠集团、聚灿光电、吉鑫科技、常铝股份等。

  另一位沙特投资巨头科威特投资局则在27家A股企业占据前十大股东投资龙八国际,持有市值为49.47亿元,虽然数据相较于年中有所下降,但仍高于去年同期。

  在对未来的投资展望中,今年6月12日,港交所行政总裁欧冠升(Nicolas Aguzin)则表示,预计到2030年中东主权基金的投资资本总量将跃升至10万亿美元,超一成资本将投向中国资产,也就是约1万亿美元。

  不管是实物资产还是金融投资等领域,沙特“重仓”包括中国在内,具有增长潜力市场的趋势是显而易见的,一方面中国是沙特的“优质客户”,双方的合作从上世纪90年代便已开始,早期是在石油、军工等领域,随着时代的发展,中国已成为沙特石油的第一大客户,占出口规模的25%。随着合作的深化,沙特的“2030愿景”需要中国来帮助实现。实现这一目标需要更新产业,而中国拥有全面而价格服务俱佳的产业链条,“重仓”中国也是在情理之中。同时,从沙特在中国乃至全球的“加仓”投资也可以看出,其对于国家转型的意志之坚定,对于中国企业来说,是否能借助投资新势力—沙特的“热钱”走出低迷的环境,是一件值得想象的事情。

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